W programie Obsługa Sprzedaży podczas wystawiania faktury VAT na podstawie wygenerowanego wcześniej zamówienia (Faktury PRO-FORMA) istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów pobierania terminu płatności do faktury:
1) Niezależny termin płatności powoduje, że przy tworzeniu faktury na podstawie zamówienia termin płatności pozostaje przepisywany z zamówienia (faktury PRO-FORMA).
Należy zmienić w ustawieniach:
PARAMETRY → SPOSOBY PŁATNOŚCI → wybrany sposób płatności PRZELEW 7 DNI → MODYFIKUJ → zaznaczamy opcję NIEZALEŻNY TERMIN PŁATNOŚCI → OK
Do wystawionego zamówienia (Faktury PRO FORMA):
Wystawiamy następnie fakturę VAT, wybieramy płatnika, a następnie program pyta czy przejść do pobierania towarów z zamówienia, wybieramy TAK. Pobieramy i zatwierdzamy zamówienie. Termin płatności pobrany zostaje z zamówienia z możliwością jego modyfikacji
2) Dynamiczny termin płatności powoduje, że pola dotyczące wpisania terminu płatności na dialogu wystawiania faktury, będą statyczne i termin płatności będzie automatycznie obliczany na podstawie daty dokumentu. Bez możliwości modyfikacji terminu.
Należy zmienić w ustawieniach:
PARAMETRY → SPOSOBY PŁATNOŚCI → wybrany sposób płatności PRZELEW 7 DNI → MODYFIKUJ → zaznaczamy opcję DYNAMICZNY TERMIN PŁATNOŚCI → OK
Wówczas dla wystawionego zamówienia:
Wystawiając fakturę VAT na podstawie zamówienia (faktury PRO-FORMA), wybieramy płatnika, pobieramy towary z zamówienia. Termin płatności pobierany zostaje z dokumentu sprzedaży.
Dodatkowo jeżeli nie zostanie zaznaczona ani opcja niezależnego ani dynamicznego terminu płatności, podczas wystawiania faktury na podstawie zamówienia (faktury PRO-FORMA) termin płatności pobierany jest z zamówienia z możliwością modyfikacji.