KsH

Programy KPiR i KsH pozwalają na pobrani​e e-Faktur z KSeF zbiorczo z wybranego okresu.

Aby pobrać e-Faktury, należy ustawić domyślną metodę autoryzacji np. Certyfikat KSeF, Podpis Kwalifikowany, Profil Zaufany, Pieczęc. Opis generowania certyfikatu KSeF i ustawienia domyśłnej formy autoryzacji został omówiony we wcześniejszym poradniku.

Wybierz na pasku Ikon -> KSeF.

Zostanie wyświetlony moduł do obsługi faktur KSeF.

Umożliwia on pobieranie faktur z KSeF, dla danego kontekstu (firmy), oraz przegląd listy faktur pobranych, podgląd ich zawartości oraz przekazywanie do księgowania.

Moduł ma swoją zatytułowaną zakładkę

• W tytule zakładki zawarty jest:
  • kontekst, czyli NIP firmy w ramach której jest uruchomiony dany panel
  • po numerze NIP w nawiasie wyświetlane jest środowisko demo lub testowe, w przypadku środowiska produkcyjnego nie ma żadnego oznaczenia. 

U góry każdego modułu znajduje się panel użytkownika

• moduł ma wybranego użytkownika
• Domyślnie jest nim użytkownik, który jest zalogowany w programie głównym i który uruchomił dany moduł
• Użytkownika można zmienić, ale wymaga to podania hasła dla nowego użytkownika

Obok panelu użytkownika będzie panel metody autoryzacji użytkownika

• Jest to pole zawierające do wyboru wszystkie dostępne metody autoryzacji.
• Wybrana metoda autoryzacji będzie stosowana dla wszystkich operacji komunikacji z KSeF dla aktualnego modułu.
• Pierwotnie ustawioną metodą będzie metoda domyślna danego użytkownika.

Górna część dialogu zawiera sekcję Filtry.

Ramka “Filtry pobranych faktur” definiuje filtrowanie listy faktur.

Wg zadanych kryteriów wyświetlane są faktury pobrane z KSeF, czyli te które są już w bazie danych.

Filtr dopuszcza daną fakturę jeśli spełnia wszystkie warunki łącznie.

• Warunki filtra:
  • “Rodzaj daty” – wybór rodzaju daty do filtrowania, możliwe opcje:
    • Wystawienia
    • Przyjęcia w KSeF
    • Dostawy
  • “Miesiąc” – lista predefiniowanych okresów zawierająca ostatnie 24 miesiące
    • Ułatwia określenie zakresu dat ustawiając daty od pierwszego do ostatniego dnia wybranego miesiąca
    • Jeśli wybrane daty nie pokrywają się z rozpoczęciem i zakończeniem jakiegoś miesiąca, który jest na liście, to pole to jest puste.
  • “Od daty” i “Do daty” – zakres filtrowania w daty określonego rodzaju
  • “Id kontrahenta” – numer identyfikacyjny (zazwyczaj NIP) kontrahenta
    • dla faktur zakupu jest to id sprzedawcy
    • dla faktur sprzedaży jest to id nabywcy
  • “Nazwa kontrahenta”
    • dla faktur zakupu jest to nazwa sprzedawcy
    • dla faktur sprzedaży jest to nazwa nabywcy
  • “Nr faktury” – nr faktury
    • “Typ faktury” – umożliwia filtrowanie wg typów faktury
      • Jeśli nie jest wybrany żaden typ, to wyświetlane są wszystkie typy
  • “Kwota” – określa sposób filtrowania kwotowego, wg kwot:
    • Netto
    • Brutto
    • Vat
  • “Od” i “Do” – pola umożliwiające określenie zakresu filtrowania kwotowego.
    • Jeśli przynajmniej jedna z tych opcji jest włączona, to filtrowanie kwotowe jest zastosowane
  • “Waluta” – umożliwia filtrowanie po wskazanej walucie
  • “Status” – umożliwia filtrowanie po statusie faktury:
    • Wszystkie – brak filtrowania
    • Pobrane – tylko faktury pobrane i nieobsłużone (nowe)
    • Odrzucone – tylko faktury oznaczone jako odrzucone
    • Przekazane do księgowania – tylko faktury oznaczone jako przekazane (zaakceptowane)

Faktury pobierane zostały podzielone na zakładki: Zakup i Sprzedaż. Zakładki umożliwiają osobno wyświetlanie i przetwarzanie listy faktury:

• zakupu – firma wybrana do kontekstu jest nabywcą
• sprzedaży – firma wybrana do kontekstu jest sprzedawcą

Przyciski na pasku listy faktur umożliwiają:

• Podgląd”
  • Wyświetla treść wybranych faktur w osobnym oknie
• “Zapisz”
  • Zapisuje treść wybranych faktur do plików xml
• “Przekaż do księgowania”
  • Oznacza wybrane faktury jako przekazane (zaakceptowane)
• “Odrzuć”
  • Oznacza wybrane faktury jako odrzucone
• “Przywróć”
  • Oznacza wybrane faktury jako pobrane (nowe)

Kolumny listy faktur

• sortowanie po dowolnej kolumnie
• zmianę sortowania wykonuje się poprzez kliknięcie nagłówka kolumny
  • ponowne kliknięcie nagłówka sortowanej kolumny odwraca kierunek sortowania
• zmianę kolejności kolumn poprzez uchwycenie myszą nagłówka kolumny i jej przesunięcie w wybrane miejsce
• zmianę szerokości kolumny poprzez uchwycenie granicy kolumn jej przesunięcie do uzyskania żądanej szerokości kolumny
• włączanie i wyłączanie kolumn za pomocą menu listy znajdującego się pod ikoną w lewym górnym narożniku listy
• zaznaczanie i odznaczanie wierszy za pomocą kliknięcia w “kwadracik” znajdujący się w lewej skrajnej kolumnie listy, lub za pomocą opcji w menu listy

Faktury na liście mogą mieć następujące statusy

• Pobrana – pobrana, ale jeszcze nie przetworzona (nowa)
  • status wyświetlany czarną czcionką
• Odrzucona – pobrana, ale odrzucona
  • nie będzie księgowana
  • status wyświetlany czerwoną czcionką
• Przekazana do księgowania – pobrana i przekazana do księgowania (zaakceptowana)
  • pojawi się w module “księguj faktury”
  • status wyświetlany zieloną czcionką

W dolnej części okna znajduje się przycisk Konfiguracja.

Umożliwia konfigurację karty pobierania i zawiera opcje:

• Domyślnie wyświetlać:
  • określa okres jaki ma być domyślnie wyświetlany po uruchomieniu modułu KSeF
  • umożliwia wybór:
    • miesiąc bieżący
    • miesiąc poprzedni
• Podgląd faktur w panelu bocznym
  • włączenie opcji wyświetla podgląd faktur w panel

Obsługa modułu KSeF.

Przy pierwszym wejściu do modułu KSeF lista faktur jest pusta. W celu pobrania faktur należy skorzystać z filtru i wskazać okres za jaki będą pobrane faktury. Domyślnie w programie wyświetlany jest miesiąc bieżący.

Następnie wybieramy Pobierz faktury Zakupu lub Pobierz faktury Sprzedaży

W ten oto sposób pobraliśmy wszystkie faktury z lutego 2026 znajdujące się na serwerach KSeF.

Po pobraniu, możemy wyświetlić podgląd danej faktury zaznaczając daną fakturę i wybierając Podgląd.

Dodatkowo wizualizację faktury możemy zapisać na dysku np. w postaci pliku pdf korzystając z opcji Utwórz pdf.

Artykuł należy do zbioru tematów pomocy: Przewodnik po KSeF